多款重磅新车型上市,3月车企销量复苏|全球热推荐
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核心观点
埃安、理想、蔚来位列3月交付量前三名。3月是一季度的最后一月,部分地方政府的新能源汽车补贴在3月底截止,存在一定的抢装行情。同时小鹏P7i、理想L7、零跑C11增程版等多个车企的新车型上市交付,造车新势力的销量环比2月普遍增长。
行业端:2020-2022年,新能源汽车行业的上一轮竞争告一段落,比亚迪凭借垂直整合的供应链体系、三电技术的积累、插混市场的开拓三大优势,市占率领跑行业。2023年起,市场竞争进入耐力赛阶段,绝大部分细分空白市场都已被挖掘,各赛道的竞争激烈程度都有所提升。同时供应链环境趋于稳定,传统车企与造车新势力等发力追赶,行业格局仍存变数。当前时点,汽车智能化(智能驾驶、智能座舱)的落地方式与盈利模式尚未成熟;汽车电动化(电池、电机、电控)的技术原理趋于同质;汽车品牌力的塑造需要较大的市场营销投入与高效的终端渠道铺设。在有限的资源约束下,新能源汽车市场的竞争日趋激烈,企业的经营效率与战略决策越来越重要,行业发展已进入全新阶段。
公司端:蔚来稳扎稳打,持续围绕高端品牌生态做运营建设,自营补能体系前瞻布局,2023年有望交付EC7等多款新车,并实现老车型的全面升级。新一轮强势产品周期已经开启。小鹏积极进行战略调整与转型,从以智能驾驶为核心卖点转向电动化与智能化两条腿走路,对800V高压快充、自有补能体系建设加强了宣传与投入,进一步提升产品矩阵的竞争力以及研发生产的降本增效。理想L7于2023年2月正式发布,搭载新一代增程系统,于3月初开启首批用户交付。
风险提示:宏观经济增速放缓影响居民消费力,新能源汽车补贴政策退坡,行业竞争加剧影响整车厂的盈利能力。
投资建议:整车厂重点推荐比亚迪、吉利汽车、蔚来-SW、小鹏汽车-W。零部件重点推荐自主崛起及造车新势力产业链,德赛西威、拓普集团、星宇股份、骆驼股份等。
(来源:国信证券)
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